重点关注半年报业绩好的标的★◈★。二季度即将结束凯发k8官网首页★◈★，★◈★，建议开始寻找二季度景气度好★◈★，业绩有望超预期的标的酷盘登陆★◈★，建议关注圣泉集团酷盘登陆★◈★、海利得和卓越新能★◈★。首先是和下游宏观经济相关性较弱★◈★，受益AI资本开支持续提升的新材料行业★◈★，圣泉集团是AI服务器中核心电子树脂的主要国内供应商★◈★，随着下游服务器出货量持续放量★◈★，公司业绩有望环比提升酷盘登陆凯发K8官网★◈★。其次是海外有工厂★◈★，受益于美国关税冲突的细分行业龙头★◈★，建议关注涤纶工业丝的领军企业海利得凯发K8官网凯发K8官网★◈★。然后是公司自身产能增长★◈★，随着新项目新产品投产★◈★，业绩有望上一个台阶的卓越新能财经消息★◈★。

　　磷肥出口窗口期已至凯发K8官网★◈★，磷肥高景气有望持续★◈★。根据中国化肥信息网★◈★，磷肥的出口指导具体情况如下★◈★：1★◈★、2025年磷肥出口或将分阶段进行★◈★，首批集中在5-9月高峰期★◈★，第二批视国内供需动态调整★◈★。2★◈★、法检时间缩减凯发K8官网★◈★，预计半月左右时间★◈★。3★◈★、2025年磷肥出口配额总量比去年减少凯发K8国际娱乐官网入口★◈★。当前磷肥处于春耕后的淡季★◈★，出口有望缓解国内产能过剩问题★◈★，国际高价出口有望进一步维持企业盈利水平★◈★，建议关注具备磷矿资源配套的大型磷化工企业★◈★：云天化★◈★。

　　化工安全事故频发引起重视★◈★，农药整体景气度有望抬升★◈★。5月27日★◈★，友道化学发生爆炸事故酷盘登陆★◈★，其生产的氯虫苯甲酰胺（商品名为“康宽”）的中间体合成涉及硝化★◈★、重氮化反应★◈★。硝化反应是《首批重点监管的危险化工工艺目录》中18种危险工艺中的其中一种★◈★，国家应急管理部在24年印发的《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》中已经明确将间歇或半间歇釜式硝化工艺列为限制类★◈★，要求两年内改造为微通道反应器★◈★、管式反应器或连续釜式硝化生产工艺★◈★。事故发生后酷盘登陆★◈★，国务院高度重视并亲自挂牌督办酷盘登陆★◈★，我们预计农药行业或将展开全国范围的安全严查凯发K8官网★◈★，涉及危险工艺的不合规产能或加快清退★◈★，助力农药行业景气度回升★◈★。